400 8877 001新能源市場調(diào)研：節(jié)能服務(wù)行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析
時間：2019-10-30 16:36:34 閱讀：3741 整理：廣州市場調(diào)查公司
1、中國節(jié)能服務(wù)行業(yè)較為景氣，企業(yè)、從業(yè)人員數(shù)量穩(wěn)步上升
目前，中國節(jié)能服務(wù)企業(yè)實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理。節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)逐步由依靠企業(yè)數(shù)量快速增長轉(zhuǎn)向?yàn)橐揽科髽I(yè)高質(zhì)量發(fā)展的階段，主要表現(xiàn)在三個方面：
一是企業(yè)平均規(guī)模擴(kuò)大。節(jié)能服務(wù)公司平均注冊資金5861萬元，平均總資產(chǎn)1.5億元。
二是一批大中型節(jié)能服務(wù)公司在技術(shù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、公司治理、項(xiàng)目管理等方面取得進(jìn)展，逐步建立起較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、風(fēng)險防控制度;技術(shù)人員占比逐年提高，項(xiàng)目實(shí)施和管理能力穩(wěn)步提升，企業(yè)實(shí)力不斷增強(qiáng)。
三是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，由過去企業(yè)小而分散逐步轉(zhuǎn)向大型化、專業(yè)化和綜合化，行業(yè)間兼并重組已成趨勢。
據(jù)中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(EMCA)市場調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2012-2018年中國節(jié)能服務(wù)企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)上升趨勢，2018年中國節(jié)能服務(wù)企業(yè)數(shù)量為6439家，較2017年增長5%。上市企業(yè)從事節(jié)能服務(wù)企業(yè)數(shù)量達(dá)120多家。
市場調(diào)研截至2018年底，在國家發(fā)改委、財(cái)政部或工信部及地方備案的節(jié)能服務(wù)公司合計(jì)共4803家，占節(jié)能服務(wù)企業(yè)總量的74.59%，主要集中在京津冀、長三角、珠三角這三個工業(yè)發(fā)達(dá)的地區(qū)，大部分企業(yè)屬于在特定環(huán)節(jié)提供節(jié)能服務(wù)的中小企業(yè);其中，備案企業(yè)數(shù)量超過100家的地區(qū)有17個地區(qū)，北京地區(qū)最多為941家，其次是廣東和山東，分別為499和428家。
而從業(yè)人數(shù)和產(chǎn)值規(guī)模方面也表現(xiàn)不錯，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的《戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，其對應(yīng)的服務(wù)業(yè)也是中國的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)作為朝陽行業(yè)，吸引著眾多投資者和從業(yè)者。
據(jù)中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(EMCA)公布的市場調(diào)研統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012-2018年中國節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員呈現(xiàn)上升趨勢。2018年中國節(jié)能服務(wù)人員達(dá)到72.9萬人，較2017年增長6%。節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)作為朝陽行業(yè)，吸引著眾多投資者和從業(yè)者。
“十二五”期間，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)保持連續(xù)五年持續(xù)增長，據(jù)中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(EMCA)市場調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2012年以來，國內(nèi)節(jié)能服務(wù)行業(yè)發(fā)生了迅猛的發(fā)展，尤其在2012-2014年，每年的總產(chǎn)值增長幅度都超過15%。2016年，國內(nèi)節(jié)能服務(wù)業(yè)總產(chǎn)值為3567億元，同比增長14 %。2017年，在宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣、下游高耗能行業(yè)普遍發(fā)展受阻的情況下，國內(nèi)節(jié)能服務(wù)行業(yè)依然獲得了較快發(fā)展，同比增長16%，達(dá)到4148億元，比2011年的1250億元增長約232%;2018年，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值4774億元，同比增長15%，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)依然是拉動國民經(jīng)濟(jì)增長的積極因素，也發(fā)揮著戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的支柱作用。
2011-2018年中國節(jié)能服務(wù)行業(yè)節(jié)能減排方面也是取得了巨大的成功，根據(jù)EMCA市場調(diào)研數(shù)據(jù)，2011-2018年中國節(jié)能服務(wù)行業(yè)節(jié)能減排量呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢，2018年節(jié)能能力為3930萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，年減排二氧化碳10651萬噸。
不斷創(chuàng)新是行業(yè)保持活力的關(guān)鍵，也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，擁有技術(shù)創(chuàng)新能力的企業(yè)不僅可以使自身保持核心競爭力和處于行業(yè)領(lǐng)先地位，更為推動產(chǎn)業(yè)的升級發(fā)展起到很好的引領(lǐng)作用。經(jīng)過多年發(fā)展，業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出一批獲得自主研發(fā)發(fā)明專利的企業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2017年，全國節(jié)能服務(wù)公司共獲得各項(xiàng)專利18萬余項(xiàng)，僅2017年一年就獲得約4300項(xiàng)專利，其中發(fā)明專利約1500項(xiàng)，獲得國家和地方創(chuàng)新成果獎的項(xiàng)目1500余項(xiàng)。
2、中國節(jié)能服務(wù)行業(yè)投資規(guī)模逐漸增加，但是增速有所放緩
當(dāng)前，中國節(jié)能與提高能效項(xiàng)目主要呈現(xiàn)出以下幾個特點(diǎn)：一是從領(lǐng)域來看，工業(yè)領(lǐng)域投資占主導(dǎo)，占67%，建筑領(lǐng)域項(xiàng)目數(shù)量多增速快，占24%，公共設(shè)施領(lǐng)域投資占比9%。二是從項(xiàng)目線來看，余熱余壓利用項(xiàng)目投資額占比最高，占比34.1%;建筑綜合節(jié)能項(xiàng)目數(shù)量最多，占比16.3%。三是大中企業(yè)投資額同比去年上升的占多數(shù)，約占70%。四是新簽約單體項(xiàng)目投資額有較大幅度提升。工業(yè)項(xiàng)目平均投資額約3400萬元，商業(yè)建筑項(xiàng)目平均投資額約2000萬元，公共機(jī)構(gòu)項(xiàng)目平均投資額400萬元。五是項(xiàng)目投資強(qiáng)度同比去年提高，達(dá)2980元/tce。
隨著國內(nèi)節(jié)能服務(wù)業(yè)的迅猛發(fā)展，節(jié)能服務(wù)業(yè)合同能源管理(EMC)項(xiàng)目投資也迅速增長。2011-2018年，EMC投資規(guī)模維持增長趨勢，投資增速有所下降。2018年，中國合同能源管理投資為1171億元，同比上年增長5%。
3、細(xì)分領(lǐng)域-建筑節(jié)能發(fā)展迅速，行業(yè)發(fā)展的主要增長極
提到建筑節(jié)能就先要明確建筑能耗，即建筑節(jié)能的范圍。目前，國際上對此有比較統(tǒng)一的認(rèn)識，是包括建筑材料的生產(chǎn)、建筑施工、建筑使用、建筑拆除四個方面的能耗，即建筑全壽命周期內(nèi)的能耗。建筑是使用壽命周期較長的產(chǎn)品，使用階段的能耗占全壽命周期內(nèi)總能耗的70%～90%。建筑使用過程中的能耗，主要包括建筑采暖、空調(diào)、熱水供應(yīng)、炊事、照明、家用電器、電梯等方面的能耗。由于通過建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)散失的能量和供暖制冷系統(tǒng)的能耗在整個能耗中占大部分，因此世界各國的建筑節(jié)能工作主要圍繞提高建筑物維護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫隔熱性能和提高供熱制冷系統(tǒng)的效率兩個方面展開。
建筑節(jié)能占整個節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的比例33%左右。據(jù)此可以推測，2011-2017年，我國建筑節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值從413億元提高到1575億元，期間的年均增長率達(dá)到20%;建筑節(jié)能合同能源投資額度從184.0億元提高到367.4億元，對應(yīng)的年均增長率約為15%。
建筑是能源消耗的重要載體，約占能源消費(fèi)總量的20%，對比美國、日本、德國以及英國住宅建筑和商業(yè)及公共服務(wù)能源消耗的占比，我國建筑能耗在總能耗中的占比依然偏高，且呈上升趨勢。
中國建筑節(jié)能協(xié)會能耗統(tǒng)計(jì)專委會于上海發(fā)布的《中國建筑能耗研究報告(2018)》顯示，2016年，中國建筑能源消費(fèi)總量為8.99億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占全國能源消費(fèi)總量的20.6%;全國建筑總面積為635億㎡，城鎮(zhèn)人均居住建筑面積為34.9㎡;建筑碳排放總量為19.6億噸CO2，占全國能源碳排放總量的19.4%。目前，我國建筑運(yùn)行商品年能耗總量為8億噸標(biāo)煤，如果不控制建筑總面積和推廣節(jié)能建筑，則總能耗有可能超過10噸標(biāo)煤。
4、中國節(jié)能服務(wù)市場前景廣闊，預(yù)計(jì)2024年產(chǎn)值規(guī)模將會達(dá)到8800億元
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國能耗強(qiáng)度總體呈下降趨勢。但與能效較高的國家相比，中國仍具有較大的節(jié)能空間。雖然說從改革開放以來，中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，但經(jīng)濟(jì)增長方式過于粗放，主要依靠能源和資源的大量消耗來支撐經(jīng)濟(jì)的快速增長。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡，鋼鐵、有色、石化、水泥四大高能耗產(chǎn)業(yè)以及支持這些產(chǎn)業(yè)的電力投資過熱，無序過度開發(fā);工業(yè)生產(chǎn)大部分為粗放式，而不是走向集約式，靠的是較落后的設(shè)備、工藝、技術(shù)，能源利用效率低。高能耗產(chǎn)業(yè)的過度擴(kuò)張，再加上這些產(chǎn)業(yè)的單位產(chǎn)出能耗過高，更加劇了中國單位GDP能耗的升高。
隨著供給側(cè)改革的推進(jìn)以及中國環(huán)保政策趨嚴(yán)，未來一段時間中國的環(huán)保服務(wù)市場將會繼續(xù)增長。華夏經(jīng)緯預(yù)計(jì)2019-2024年中國的節(jié)能服務(wù)產(chǎn)值將會繼續(xù)提升，預(yù)計(jì)2024年將會達(dá)到8800億元。
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