400 8877 0012021年中國(guó)潮玩行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額分析
時(shí)間：2022-04-27 10:36:00 閱讀：3817 整理：廣州市場(chǎng)調(diào)查公司
1、中國(guó)潮玩行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)
潮流玩具是一種融入藝術(shù)、設(shè)計(jì)、潮流、繪畫(huà)、動(dòng)漫等多元素理念的玩具。種類(lèi)包括可動(dòng)人偶、搪膠玩具、日本軟膠、樹(shù)脂玩具、平臺(tái)玩具、盲盒公仔、積木玩具等，尺寸由幾厘米到幾十厘米不等。
目前，我國(guó)潮玩產(chǎn)業(yè)的上市公司主要分布在各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。具體包含泡泡瑪特(09992.HK)、奧飛娛樂(lè)(002292.SZ)、邦寶益智(603398.SH)、高樂(lè)股份(002438.SZ)等公司。此外，十二棟文化、酷樂(lè)潮玩和九木雜物社也是行業(yè)內(nèi)重要的下游零售渠道商。
依據(jù)中國(guó)潮玩行業(yè)的主要指標(biāo)營(yíng)業(yè)收入和產(chǎn)業(yè)鏈延伸程度兩大指標(biāo)，進(jìn)行行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)的分析。
2020年全年?duì)I業(yè)收入方面。潮玩業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到10億元以上的僅有泡泡瑪特，其營(yíng)業(yè)收入達(dá)到25.13億元。其次是潮玩業(yè)務(wù)收入在1-10億元區(qū)間的第二梯隊(duì)，主要代表企業(yè)有晨光文具、奧飛娛樂(lè)、邦寶益智和高樂(lè)股份。第三梯隊(duì)為營(yíng)業(yè)收入不足1億元的代表性企業(yè)為金運(yùn)激光、壹網(wǎng)壹創(chuàng)和順網(wǎng)科技等公司。
產(chǎn)業(yè)鏈延伸方面。目前，僅有泡泡瑪特布局全產(chǎn)業(yè)鏈。剩余企業(yè)均進(jìn)行了上游IP運(yùn)營(yíng)或者下游零售渠道的布局。上游布局IP的主要企業(yè)有奧飛娛樂(lè)、邦寶益智和高樂(lè)股份等;下游布局零售渠道的主要有晨光文具、酷樂(lè)潮玩和名創(chuàng)優(yōu)品等。
綜合來(lái)看，在潮玩賽道上，泡泡瑪特一馬當(dāng)先，其余企業(yè)根據(jù)自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)選擇性布局上游或者下游，呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)局面。
目前，行業(yè)代表性企業(yè)主要集中于廣東省、浙江省、福建省和北京市等中國(guó)東部地區(qū)。
2、中國(guó)潮玩行業(yè)市場(chǎng)份額：泡泡瑪特?zé)o愧潮玩行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)
淘系平臺(tái)潮玩盲盒銷(xiāo)售額方面。泡泡瑪特、尋找獨(dú)角獸和Be@rbrick的銷(xiāo)售額最高，分別占比29%、4%和4%。從占比份額來(lái)看，泡泡瑪特?zé)o愧潮玩行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，其次是尋找獨(dú)角獸等行業(yè)內(nèi)代表性企業(yè)。
營(yíng)收市占率方面。2020年，中國(guó)潮玩行業(yè)代表性企業(yè)中，泡泡瑪特的市場(chǎng)占有率最高，達(dá)到10.97%;其次是布局零售渠道的晨光文具(即九木雜物社)和布局IP運(yùn)營(yíng)的奧飛娛樂(lè)，市占率分別達(dá)到2.44%和2.34%。
綜合來(lái)看，潮玩行業(yè)的市場(chǎng)集中度較低，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，市場(chǎng)份額還有很大的空白空間等待企業(yè)的挖掘和占有。這也均符合中國(guó)潮玩行業(yè)作為成長(zhǎng)初期的特征。
3、中國(guó)潮玩行業(yè)市場(chǎng)集中度：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈
根據(jù)市場(chǎng)前五的集中度顯示，行業(yè)CR5僅有22.8%，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，留給行業(yè)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)者和潛在進(jìn)入者的機(jī)會(huì)較大，市場(chǎng)空白較多，發(fā)展空間較大。另外，目前潮玩主要品類(lèi)為盲盒，泡泡瑪特和其他行業(yè)行業(yè)龍頭的主攻方向?yàn)槊ず惺袌?chǎng)，因此，在市場(chǎng)空白較多的前提下，如何開(kāi)拓除盲盒外的其他品類(lèi)是行業(yè)內(nèi)代表性企業(yè)應(yīng)該思考的問(wèn)題。
4、中國(guó)潮玩行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)：泡泡瑪特競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)
從銷(xiāo)售渠道來(lái)看，主要可以分成線(xiàn)上和線(xiàn)下兩種渠道。線(xiàn)下渠道是加強(qiáng)品牌認(rèn)知、挖掘潛在用戶(hù)的有力途徑;線(xiàn)上渠道不僅有助于增強(qiáng)客戶(hù)對(duì)于IP和品牌的粘性，提升復(fù)購(gòu)率，亦契合中國(guó)年輕群體熱愛(ài)網(wǎng)購(gòu)的消費(fèi)特點(diǎn)。從核心競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，集中于上游IP創(chuàng)作企業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)自于IP資源豐富度，而集中于下游零售渠道布局的企業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)自于銷(xiāo)售渠道的長(zhǎng)度和廣度。
從銷(xiāo)售品類(lèi)來(lái)看，目前大部分企業(yè)均已布局盲盒、玩偶、手辦和周邊。從IP數(shù)量來(lái)看，目前泡泡瑪特的IP數(shù)量一馬當(dāng)先達(dá)到44個(gè)，其中Molly、DIMOO和Skull Panda均為目前潮玩市場(chǎng)上的熱門(mén)IP;十二棟文化位居第二，目前擁有11個(gè)IP，其中主要IP均來(lái)自于熱門(mén)表情包，如制冷少女、長(zhǎng)草顏團(tuán)子和小可愛(ài)TOBY。
綜合來(lái)看，泡泡瑪特占據(jù)了發(fā)展先機(jī)，率先布局全產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)“自給自足”，品牌影響力最大，競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)。其他企業(yè)均進(jìn)行了不同程度的產(chǎn)業(yè)鏈延伸，目前競(jìng)爭(zhēng)力均不如泡泡瑪特。
5、中國(guó)潮玩行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)：較大的新進(jìn)入者威脅
從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，由于目前，我國(guó)潮玩市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者逐漸增多，且各梯隊(duì)都處于穩(wěn)步發(fā)展中，現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;而潮玩屬于“IP為王”的新興行業(yè)，替代品威脅較小;潮玩行業(yè)的上游供應(yīng)商一般為獨(dú)立設(shè)計(jì)師或者工作室提供的IP，由于供應(yīng)商數(shù)量較少，，且講求創(chuàng)新和獨(dú)特性，上游議價(jià)能力較強(qiáng);下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是終端客戶(hù)，因目前潮玩品牌較少，消費(fèi)者的選擇較少，因此下游的議價(jià)能力較強(qiáng);此外，由于潮玩行業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻相對(duì)較低，且市場(chǎng)保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，因此由較大的新進(jìn)入者威脅。
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